我國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭分析
動力電池PACK是指基于車廠客戶不同車型的個性化需求,對動力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結構強度、系統(tǒng)接口、IP等級和防護等進行定制化研發(fā)與設計,通過各種成熟技術的交互使用實現(xiàn)動力電池組各模塊的有機結合,保障核心儲能裝置電芯的安全性和穩(wěn)定性,有效提升動力電池系統(tǒng)與不同廠商的不同車型的匹配性和應用性。
我國PACK行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國動力電池PACK業(yè)務起步較晚,技術水平也較日本、韓國等落后,但我國動力電池生產規(guī)模則逐年增長,2017年預計的產能增長率在68%左右。
隨著動力電池行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟,我國的動力電池PACK行業(yè)也得到了不斷的增長,尤其是在2015年,行業(yè)增速高達229.5%,容量也突破了300億元,達到346.9億元。2016年,行業(yè)市場規(guī)模為453.1億元,同比增長30.6%。
(圖表1:2011-2016年中國動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模趨勢圖(單位:億元,%))
從市場供給的區(qū)域分布來看,中國動力電池PACK企業(yè)總數(shù)在100家左右,主要分布在華東地區(qū),占比超過50%,主要原因是動力電池是新能源汽車的核心組件,按照車廠的“零庫存”管理辦法,電池廠需圍繞車企建廠,以便快速地客戶響應。華東地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、山東等省市,是中國汽車的制造核心地帶,該區(qū)域的主要車企有上汽集團、上海申沃、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車、廈門金龍、廈門金、東南汽車、江淮、奇瑞、吉利、康迪、眾泰、江鈴、山東沂星等車企。
(圖表2:2016年動力電池PACK行業(yè)區(qū)域分布情況(單位:%))
我國PACK行業(yè)競爭格局
從企業(yè)競爭格局來看,目前,我國動力電池PACK行業(yè)參與企業(yè)主要有三類:電池企業(yè)、整車企業(yè)以及專業(yè)第三方PACK企業(yè),目前其市場占比分別是60%、20%、20%。
各主要競爭主體的代表企業(yè)分別如下圖所示:
(圖表4:中國動力電池PACK行業(yè)代表企業(yè))
從各競爭主體的競爭力來看,不同的競爭主體在市場、經(jīng)濟的規(guī)模性、技術等方面各有優(yōu)勢,在產業(yè)的成長階段均具有一定的市場競爭力,具體分析如下:
(圖表5:不同競爭主體的優(yōu)勢對比)
不同競爭主體的優(yōu)勢
優(yōu)勢電池企業(yè)
優(yōu)秀的電芯生產公司,進行動力電池系統(tǒng)PACK業(yè)務投資可以延長自己的產業(yè)鏈,擴大自己的利潤空間,而且可以依據(jù)自己的品牌優(yōu)勢在市場推廣方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
整車企業(yè)
通過建立自己的BMS團隊,掌握BMS和PACK技術,自行供應動力電池。一方面可以避免對供應商的過度依賴,另一方面在目前國內PACK廠商整體實力參次不齊、行業(yè)標準尚未建立的情況下,有實力的整車企業(yè)通過自行供應,可以保證整車的整體質量。
第三方PACK企業(yè)
第三方PACK企業(yè)往往具有技術上的優(yōu)勢,這類企業(yè)經(jīng)過前期技術積累,在動力電池PACK定制化設計及BMS解決方案方面具有較強的競爭力,而且由于專業(yè)化及長期與需求方打交道,對動力電池系統(tǒng)定制化需求的理解能力較強,專業(yè)第三方PACK企業(yè)是產業(yè)未來的發(fā)展趨勢,產業(yè)分工進而實現(xiàn)規(guī)?;@是每一個產業(yè)發(fā)展成熟的表現(xiàn)。
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